为何耐心在港股投资中尤为重要?

港股知识 | 发布于2020-12-30

耐心乃投资成功之母

我认为在所有的投资素质中,耐心是最重要的,乃投资成功之母。买进之前,只有能忍常人之所不能忍,才能在低价区买进。卖出之前,只有能忍常人之所不能忍,才可能做到在高价区卖出。买进之后,能忍有耐心,才能做到长期持有获大利。然而现实中,多数投资者缺乏应有的耐心,今天买股就期望它明天上涨,要是几天不涨或者下降,就会变得悲观、心烦意乱耐不住了,觉得没希望了。而刚涨一点就耐不住了,稍有盈利就迫不及待地抛出,结果所得非常有限,白白浪费了好不容易抓到的赚钱机会。试想如果我们自己去创业,都可能要花费长时间做大量的准备,而且创业后二三年可能都无法盈利,为什么在股票投资时就会那么心急呢?俗话说"欲速则不达",在股市投资中确实如此,如你想心急赚快钱,结果很可能适得其反。其实投资成功并不需要你抓住市场每一个机会,如你每年能抓住 1-2次涨 20的机会,你的投资业绩就会非常不错了,所以你根本不要急,你完全有足够的时间去观察、思考和等待,就像猎人等待猎物一样静待你的投资目标最佳买入或卖出机会来临。如能做到这一点,那么说明你基本具备了成功投资的心理素质,你的投资失误就会大大减少。

怎样才能培养自己良好的耐心呢?依我的经验,首先应端正自己的投资导向,把买股票的过程当作真正地投资一家实实在在的公司,就像与别人合伙经营公司一样。如果你拿钱给别人办公司或和别人合伙办公司,我想你在事前一定会进行深入思考,细细考察项目是否能盈利,管理层是否有能力,行业竞争大不大等,你一定不会贸然把你辛辛苦苦省下的钱去投你没把握的生意。其实股票投资应与实业投资一样的道理,实际上一个股份上市公司就相当于股东合伙企业,你买入股票就意味着你成了该公司的一名合伙股东。如果我们能以投资实业的心态去投资上市公司股票,就会变得更有耐心和小心翼翼了。这样我们在买入前就会非常慎重,更加关注公司的基本面,做大量调研和思考分析,确定所投公司的真实价值,从而大概估算出它的合理买入和卖出价格,你就能判定出它什么时候算被高估或低估了,这样你也不至于在它涨一点就卖出或高估时盲目买入,买入后也常常会对公司的经营情况进行跟踪。你会淡然地去面对股市每天的涨涨跌跌,甚至面对暴涨暴跌也能泰然处之。有了这样的投资心态,你就不会在乎持有一只股票一两年甚至更长时间了。

为何耐心在港股投资中尤为重要?

多年的投资经历告诉我,耐心在港股投资中尤为重要,因为港股的交易量较小,股票的换手率远远低于A股,有些股票虽然你认为大幅低估,但是它可能因为长期没人关注而很长时间阴跌或徘徊不动。这种情况在中小市值股票中尤为普遍,许多中小市值股票在没人关注时,长期几乎没有成交量,如你买入了这样的股票,要是没有耐心,真是会急死人,因为没有成交,就意味着你也无法卖出,少人关注时股价也长期半死不活的、股价波动很小。这时最需要的是耐心,坚信是金子总会发光的,假如有一天它的价值被投资者们关注和认可了,它就可能大涨,甚至短期内涨到不可思议的价位,当然这时的日成交量也将是千万甚至亿级的,你也不用担心没人接盘了。

在港股中这样的股票很多,如你经过对某股基本面的大量研究,确定它是一只价值大幅低估的潜力股,你不妨大胆买入,耐心持有,直到有一天有眼光的机构关顾,你就会得到意想不到的收获。为了尽可能减少投资失误,买入前应对公司的基本面进行细致的调研和分析。买入时也要有足够的耐心,耐心等待直到股价跌到底部区域时才大胆买入,买入成本越低,你的安全边际就越高,盈利的可能性就越大。买入后,还需要耐心地持有等待卖出时机,有时需要等待很长时间。

我的经验是只要基本面没变,就应继续坚定持有,要知道给我带来丰厚回报的股票都是我在关注或买入它们第二年、第三年或者更长时间才开始赚钱的。在股市赔钱会赔得很快、但是赚钱却赚得很慢,一定要加倍小心呀。人人都希望赚钱和赔钱之间应该存在某种平衡,但是只可惜没有。就像我当年买入维奥医药一样,买入后两个多月内最多上涨了近8倍。我2012年浪潮国际的的投资经历则说明买入时耐心等待的重要性。维奥医药卖出后账上有一大笔现金,当时正遇上大名鼎鼎的浪潮国际大幅调整,从1.2 降到了0.5 元了,虽然当时的K线图显示浪潮仍处在下降途中,可是我再也忍不住了,从0.48元开始买入,可是后面较长一段时间都阴跌,直到0.18元附近才止住。虽然后面不断低位补仓,但平均每股买入成本也达到了0.298元。这再次印证了不要在股价下降趋势中买入股票的正确性。现在想来,如果当初能多一些耐心,直到降到底部区域才买入,那现在股价已翻番了,可因当初买入时缺乏足够的耐心,导致过早买入,买入成本过高,持有三年多了按现价算只盈利30%左右。也许有人说靠耐心买入耐心持有这样赚钱太慢太累,但是对我来说,除了这样,我实在想不出其他更稳妥的方法。我觉得这样的钱赚得踏实,睡觉睡得安稳。

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