内地 QDIl 情况怎样?

港股知识 | 发布于2020-12-29

内地 QDIl 情况怎样?

QDII投资海外股市,主要针对的是比内地更低市盈率的股票,这样既可以分享世界经济的成长,还可以分散投资风险。QDI 产品渐成内地个人投资者海外投资新宠,一点也不奇怪。

然而,内地首只 QDII产品华安国际配置基金,尽管有雷曼兄弟作其投资顾问,仍没有给人以惊喜。2007年8月底,该基金公布了自己的首份业绩平平的半年报,回报率(以美元计)仅为3.8%与以人民币计的沪深股市涨幅差距惊人∶从2006 年10 月-2007年7月,上海股市累计上涨160%,深圳股市的累计涨幅为190%,尽管该基金的表现不足以代表整体的 QDII基金,但也从一个侧面显示了海外投资也并不是一弯腰就能捡到金子。

内地 QDIl 情况怎样?

因此,QDI一开始在牛气冲天的A股面前,并未受到内地投资者的普遍青睐。2007年下半年以后,随着中国股市登上五六千点,风险开始凸现,以及香港市场受到即将开通港股直通车利好刺激持续上扬,南方基金 QDII的发行恰好点起了内地投资者对QDII的投资热情。150亿元额度的南方基金 QDII一日售罄,并获得了500 亿元的超额认购。

至2007年 11 月初,随着汇添富基金和银华基金获得 QDI 资格,基金系QDII家数已达10 家,其投资额度已达195 亿美元。此前的8家分别为,南方基金、华夏基金、嘉实基金、上投摩根基金、华宝兴业基金、海富通基金、工银瑞信基金和长盛基金。其中南方、华夏、嘉实和上投摩根已成功发行股票 QDII产品,基金申购资金也从 500-1100 多亿,配售比例更是不断创出新低,显出旺盛的人气。

南方全球精选配置基金经理谢伟鸿透露,该基金 2007年9 月24 日开始建仓,至10月中旬已完成70%仓位配置,主要配置于中国香港、美国、日本、韩国、巴西与俄罗斯。港股方面,主要是精选个股,尤其是对资源股和电信股进行了重点投资。至10月15 日,净值已约达1.038元。华夏全球精选股票基金成立合同刚公布两天,其最新净值就以极快的速度达到了1.009 元。据介绍,由于华夏全球精选股票基金对香港市场信心十足,港股方面大致可占到30%左右。

另外,投资者如果开始还不想直接投资港股,可以借嘉实海外中国股票和海富通中国概念海外公司为代表的中国概念类基金出海代为投资。这两只基金投资具有"中国概念"的海外上市公司,这些上市公司的一个重要标准是其主营业务收入或利润的 50必须来自中国内地。

摩根大通最新预测称,2008 年 QDII将达 900 亿美元。其中银行系 QDII额度已达 150多亿美元,基金管理公司和证券公司的 QDI额度可达 350 亿美元,保险公司可望有 400 亿美元用于境外投资。

目前,基金、银行、券商、信托、保险公司五大类金融机构已全获 QDII 资格,"五龙出海"格局基本形成。

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