新股怎么选?港股打新具体要怎么打呢?

港股打新 | 发布于2020-12-25

新股怎么选?账户里要放多少钱?

要打多少手?20倍孖展怎么约?

国配一手货源怎么拿?以及怎么样才能中签?

这些“致命”的问题,一直困扰着打新投资者。

伴随近期热门新股的到来,是时候和大家好好唠唠了。

为什么那么多人选择参与港股打新?

投资者愿意参与港股打新,无非是以下几个原因:

1)中签率高,易参与

由于香港股市发行新股时,采取的是红鞋制度,即只要参与申购,每个账户就能得到一定数量的新股方案,尽量保证打新投资者“申者有其股”。对比其他资本市场打新而言,港股打新在中签率上有明显优势。同时,相比A股打新,港股打新参与门槛低,没有市值要求,无需承受股票波动,只需几千港币,就能申购新股。

2)独有的暗盘交易机制

对于暗盘,或许很多人还并不清楚,这里我先重点讲一讲。

暗盘是港交所特有的一种操作,并非暗箱操作,是指在新股没有公开上市的前一日,通过某些大型券商自行设立的内部系统进行报价撮合。暗盘价格更接近第二天上市表现。港股新股暗盘交易时间一般为新股正式上市日前一个交易日下午16时15分至18时30分。

实际上,暗盘就是对股票进行提前交易买卖,可以提前锁定收益或者止损,没有中签的话也可以在暗盘入场。

目前市场上,暗盘分为两类。一是辉立,二是富途。大部分券商接入的是辉立,并没有自己的独立暗盘,而富途是有自己的独立暗盘,只有富途的客户才能交易。

值得注意的是,辉立暗盘的涨幅和富途暗盘的涨幅有一定差距。由于,辉立暗盘中的新股股价超过预期后,就会有国配获配的份额或者大户选择止盈离场,暗盘的价格需要平衡,难以上涨。反观富途证券的暗盘是自身独立的,绝大多数以散户为主,没有大单下砸,所以,富途的暗盘价格会比较高。因此,两个暗盘相比会有一定的价差。

有价差,就有套利。至于暗盘如何套利,这个我们就到群里再唠唠。

3)收益高,可复制的打新策略

从今年打新战绩来看,2020 年港股打新年化收益率达 67%,平均中签率 30.95%,累计收益 3.37 万,首日实现正收益概率54.1%。同时,投资者可以根据行业,公司,保荐人,基石投资者,认购倍数即可判断标的的优质程度,剩下的就交给,可复制的打新策略。

4)市场大势,前景可期

伴随,新经济企业继续优化港股结构,港交所目前已经成为亚洲最大集资中心。

在2020年上半年京东、网易成功赴港二次上市的背景下,港交所可能会成为“中概股”回归的重要一年,同时,港交所正以空前的力度吸引全球优质的公司赴港IPO,为3类企业上市打开绿色通道:未盈利的生物科技公司、采用不同投票权架构的公司以及寻求在香港二次上市的公司。

诺,下周重量级新股就有不少,有几只需要重点留意

1、泡泡玛特

泡泡玛特本次赴港IPO融资规模预计2亿美元至3亿美元,IPO估值或超60亿美元。截止2020年6月30日,泡泡玛特拥有93个IP,其中,Molly去年贡献收益4.56亿元。三年时间里,净利润上涨287倍,营业收入增幅连续两年同比增幅高达225%以上。2020年上半年泡泡玛特天猫旗舰店的收入为1.47亿元,较2019年同期的0.67亿元增长122.2%。

新股怎么选?港股打新具体要怎么打呢?

2、蓝月亮

作为洗衣液一哥的蓝月亮,2017-2019年,蓝月亮的营业收入分别为56.32亿、67.68亿和70.50亿港元,复合年增长率为11.9%,而2017-2019年中国家庭清洁护理行业零售额的复合年增长率仅为4.9%,蓝月亮增速接近同期行业平均增速的3倍。

新股怎么选?港股打新具体要怎么打呢?

3、京东健康

京东健康2017年至2019年的收入分别为56亿元(人民币、单位下同)、82亿元、108亿元,2020年上半年,京东健康的收入达到了88亿元,同比增长76%。剔除公允价值变动和非经常损益等项目,其净利润率在2018年、2019年达到了3.0%、3.2%,2020年上半年达到4.2%。

新股怎么选?港股打新具体要怎么打呢?

上述标的大部分属于稀缺资源,往往出现牛股的概率较大。说到这里,很多新手开始跃跃欲试,先别着急。继续往下看。

港股打新具体要怎么打呢?

其实,港股打新的流程和A股类似:

开户-入金-认购新股-中签通知-暗盘-上市-卖出(暗盘和上市后都可以卖出)

也有跟A股打新不一样的地方。

1、新股发行通常有好几天认购时间。一般是3.5天的认购时间,结束认购后,新股在上市前一天公布中签结果,当天下午就可以进行暗盘,随后等待第二天的上市。

2、可以现金认购,也可以孖展(融资)认购。有的券商会收取50-100的打新手续费,有的则不需要,这种券商比较少。孖展就是借助杠杆的力量,可提升中签率。

实际上,整个流程里,唯一有门槛的就是券商的入金和出金。

入金的话,有一些券商可以支持大陆银行卡入金,有一定费用,但成功率不太高。没有港卡的话,大家可以选择境外卡入金。出金的话大陆卡不支持,同样可以选择境外卡。当然有条件的话最好是办理一张香港卡,出金入金就都不会有限制。

最后,再说两句,风险与收益总是成正比的。港股打新是个大概率赚钱的事情。但是,风险也是存在的,毕竟港股市场没有涨跌幅限制。

当然,港股打新不止这些门道,还有很多很多技巧。比如是一手融划算,还是现金打新划算,是上甲组好还是乙组好?国配是什么?尤其是接下来的热门新股扎堆,出现撞车究竟选择哪一只?这都是我们要学会的。

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