港股打新日历:百度集团-SW(09888),申购日期3月12-3月17

打新日历 | 发布于2021-03-15

股票代码:09888

股票名称:百度集团-SW

招股价(HK$):295-295

招股数(亿股):0.95

募资额(HK$):276亿港元

招股日期:2021-03-12

上市日期:2021-03-23

百度集团-SW(09888)于2021年3月12日-3月17日招股,该公司拟发行9500万股,其中公开发售占5%,国际发售占95%,另有15%超额配股权。公开发售每股发售价不超过295港元,A类普通股每手50股,预期公司A类普通股股份将于2021年3月23日上市。2021年3月12日至3月17日招股,预期定价日为3月17日;公开发售价将不超过每股香港发售股份295.00港元,A类普通股每手买卖单位50股,入场费约14899港元;BofA SECURITIES、中信证券及高盛为联席保荐人,预期A类普通股将于2021年3月23日于联交所主板挂牌上市。

港股打新日历:百度集团-SW(09888),申购日期3月12-3月17

百度于2000年成立,是一个搜索引擎平台,公司也于2010年较早采纳人工智能,使互联网内容发现更为容易。公司是拥有强大互联网基础的领先AI公司。

根据灼识咨询报告,公司于中国的AI领导地位将于下列方面体现:截至2020年10月30日,公司拥有中国最多的AI专利数量以及AI专利申请数量;截至2020年12月31日,按累计拉取请求计,公司的深度学习框架飞桨居中国深度学习框架榜首,全球排名第二,仅次于Facebook Pytorch;截至2020年12月31日,按开发者数目计,公司的百度开放式AI平台拥有超过265万名开发者,是中国最大的开放式AI平台;及截至2020年12月31日,按开发者数目计,在公司的百度云基础设施上运行的Baidu OSChina是中国最大的开源活动开发平台,全球排名第三(排在GitHub及Gitlab之后)。

公司过去十年一直研发AI技术,是为数不多的提供全栈AI的公司之一,基础设施包括AI芯片、深度学习框架、核心AI功能及开放式AI平台以协助广泛应用及使用。公司的AI技术创新获得了全球社区的高度认可。例如,公司的自然语言处理框架ERNIE成为首个在GLUE上得分超过90分的AI模型,获得2020年世界人工智能大会最高荣誉奖项SAIL(卓越AI引领者)奖。公司将领先的AI投入创新用途。例如,公司于中国及美国率先获得无人驾驶牌照,并正于中国测试无人驾驶汽车。

百度由两个分部组成:百度核心业务,于营业纪录期间占公司收入超过70%;及爱奇艺,组成公司的剩余收入。

于业绩纪录期,该公司2020年度的总收入为人民币1070.74亿元,而2019年度总收入为人民币1074.13亿元。2020年度归属百度集团股份有限公司的净利润为人民币224.72亿元,而2019年归属百度集团股份有限公司的净利润为人民币20.57亿元,同比增992.46%。

按照香港公开发售及国际发售的每股发售股份指示发售价均为295.00港元计算,经扣除公司应付的估计承销费用及估计发售开支后,假设并无行使超额配股权,公司预计全球发售的募集资金净额约为276亿港元,假设超额配股权获悉数行使,则约为318亿港元。

公司计划使用全球发售的募集资金净额作以下用途:约50%用作持续科技投资,并且促进以人工智能为主的创新商业化; 约40%用作进一步发展百度移动生态,进一步实现多元变现;约10%用作一般公司用途。公司会将余下的募集资金用作流动资金及一般公司用途,以支持公司的业务营运及增长。

按照香港公开发售及国际发售的每股发售股份指示发售价均为295.00港元计算,假设并无行使超额配股权,集团预计全球发售的募集资金净额约为276亿港元,假设超额配股权获悉数行使,则约为318亿港元。其中,全球发售的募集资金净额约50%(假设并无行使超额配股权)用作持续科技投资,并且促进以人工智能为主的创新商业化;约40%(假设并无行使超额配股权)用作进一步发展百度移动生态,进一步实现多元变现;及约10%(假设并无行使超额配股权)用作一般公司用途。

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